Naci ile Fikret bir gece kulübünde komedyenlik yaparak para kazanmakta olan iki arkadaştır. Kulübün sahibi zalim bir adamdır ve iki arkadaşa paralarını vermediği gibi bir de dövdürtür. Bunun üzerine iki arkadaş kirli işler çeviren Selim'i polise ihbar ederler. Selim hapisten çıktıktan sonra ikisinin peşine düşer. Onlar da kurtulmak için kadın kılığına girip bir gemide müzisyenlik yapmaya başlarlar.